在即将到来的WinHEC 2003广告宣传中，微软承诺会揭秘下个版本Windows中的“3D Graphics Enhancements”（3D图形加强），包括：
增强的桌面体验，包括高级的3D图形能力和驱动功能性。 新的显示驱动模式，具有激进的高级功能性、稳定性和可靠性。 从根本上重新设计的用户界面，具有动态的构成桌面、引人注目的新的视觉效果：图形化翻跟斗、旋转和翘曲窗口。 硬件加速的和独立的抗锯齿2D可升级图形技术，将让PC的3D视频硬件的功能性暴露无疑。 丰富的3D图形架构，被直接整合进Windows UI。2003年5月，WinHEC 2003召开，Aero破空面世。微软说Aero将成就Longhorn的用户界面，同时Avalon技术将取代现有的Windows GDI。一个月后，微软把Longhorn作为2005年度产品，伴随而来的是“Longhorn Office”。同时，Windows Server vNext（Longhorn Server）则作为2006年度产品。（注意：Aero起初是作为首字母缩写称为AERO：Authentic Energetic Reflective Open.）
2003年7月，微软VP（高级副总裁）：Chris Jones在描述微软对于Longhorn的目标时有些夸张地称其是“新世纪”：“我们将会改变Windows的用户界面，以便无论你在做什么，人们的想法会被赋予生气。”
2003年8月，微软已经决定的确应该将Longhorn（Windows Vista）与Longhorn Server发布联系起来。微软的VP：Eric Rudder说：“人们有点不敢抱什么期望了，但我们相当严肃，一旦我们提交了这个产品计划，我们就会设法完成它。”
2003年9月初，网络上出现了一些Longhorn build 4029截图。这个版本包含了来自微软Digital Image Suite的鼠标悬停图片预览功能、一些Sidebar改进和一些粗糙的Aero导航外壳模型（利用了所谓的感应用户界面）。微软这样评价这个UI：“把特性融合到容易解释和理解的屏幕或页面让软件程序更加简化。”
PDC 2003 召开，Windows Vista beta出现。
无论如何，PDC 2003相较Longhorn build 4051前进了一大步，它是首个微软公开发布的有关下一代操作系统的build。
早期的Aero出现，它让人们着实兴奋了一次。
2004
2004年1月份，微软的MSDN网站开始制作Longhorn概念视频，展示了关键的Longhorn特性总有一天如何帮助开发出独特的连接应用程序类型。Hillel Cooperman和Tjeerd Hoek给了说： PDC 2003上展示的很酷的Aero视觉体验将会出现在实际发布的产品中。
2004年2月，微软证实黑客曾进入了雷德蒙的网络并偷取了Windows NT 4.0和Windows 2000的源代码。但是，微软否认有任何Longhorn源代码被窃，尽管后来被证明不了了之。这是第二次微软源代码失窃：在2000年，黑客曾经偷窃了陈旧的MS-DOS源代码。
2004年4月，微软开始逐步建立内部文档用以说明Longhorn如何定位。根据这个文档，2006年的主流PC将拥有4-6GB的CPU、2 GB内存、1 TB的磁盘空间、三倍于2004年水平的图形处理芯片、1GB有线和54Mbps无线网络。今天看来，后两个是准确的，而前三个都是疯狂的幻想。说到这里，看看微软当时如何定位Longhorn的：
一键桌面部署 基于图形的安装和部署工具 安全开始、安全运行、保持安全、安全通讯 SuperFetch，无故障CPU调度，全速GPU性能利用 免重启软件安装和更新 “Strongbox”应用程序冲突管理 WinFS将终结数据竖井和shell体系 Avalon—基于容器的、硬件加速的合成引擎 XAML—便于陈述的Windows编程2004年4月中，微软开始削减Longhorn功能。
首先是WinFS，它没有被彻底砍掉被缩减功能，将依靠本地系统而不是网络并只提供文档索引。另外，下一代Office（Office 2007，那时叫做Office 12）同时支持Longhorn及其以前的Windows版本，而不只是Longhorn。（谣传说Office 12只支持Windows Vista，它将具有一些Vista特有的功能。）
那时，微软副总裁Jim Allchin已经决定让Longhorn停止开发。他告诉比尔.盖茨说微软必须从头开始，并使用最新的Windows Server 2003（要好于XP）代码作为基础。这一点，我们在大约一年后才知晓。
2004年5月初，在西雅图WinHEC 2004上微软公开了Longhorn 4074。那时我们还没有意识到，但是它却是微软一年来公开发布的最后一个Longhorn build了，同时它也是Longhorn开发树上最后一个外部build。而在微软内部，正在加速后来称为“Longhorn Reset”的声名狼藉的重要的重启过程。
WinHEC 2004上发放了build 4074。Build 4074太像 PDC 2003上的 build 4051了，只是多了新的桌面墙纸和同样迟钝的灰色Slate UI。但是，也有些许新变化。开始菜单开始具有PDC 2003上Hillel所展示的黑色光泽。新的规则和警告控制面板暗示新的基于Sidebar的提醒是如何管理的（这个特性被撤消了），约会被整合到了欢迎中心（这个特性也被取消了）。
在2004年的TechEd上，微软CEO斯蒂夫.鲍尔默说Longhorn很艰难。“为了Windows XP SP2的安全问题，我们将Longhorn的优先级降低。”他补充道。
在6月和7月份，微软发布了一些离奇的Longhorn概念视频。在微软7月份财年分析师会议上，不知何故，微软直接负责Windows客户端的高级副总裁Will Poole几乎不曾提到Longhorn。
微软官方宣布从Longhorn中删除WinFS，但是微软说将在Longhorn发布之后单独发布，WinFS有望在Longhorn客户端发布后进入beta。
微软宣布Windows WinFX开发者技术包括新的演讲子系统——Avalon和新的通讯子系统：Indigo，它们也会在2006年发布Windows XP和Windows Server 2003版本。至于Longhorn Server，则有望在2007年发布。”
以下是Jim Allchin那时写给内部员工的邮件内容：
From: Jim Allchin
Sent: 27 August 2004 19:45
T Microsoft and
Subsidiaries: All FTE [Full-Time Equivalents]
Subject: Longhorn update
我想提供给你们一份Longhorn发展的更新计划，以及几个我们今天所发表的公告，让我们走进Longhorn。
今天，我们宣布计划在2006年广泛发布Longhorn客户端
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